רשימת נושאים:

• הפסקת שירותי תפעול
• שינויים בדיווחים השנתיים והרבעונים לעמיתים
• שרות הודעות דואר אלקטרוני
• כספים ללא דורש

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

אופן הדיווח – פירוט:

דוח שנתי מקוצר: החל מהדיווח בגין שנת 2014 (דיווח שישלח עד ל- 31/03/2015) יישלח אליך דוח שנתי מקוצר בפורמט חדש הכולל את המידע העיקרי לגבי החסכון שלך בקרן. לכל חשבון בקופת גמל /קרן השתלמות מופק דוח הכולל מידע מרוכז לגבי כל המסלולים בחשבון.

למידע נוסף אודות הדוח השנתי שלך באפשרותך לעיין כאן בהסברים באתר משרד האוצר. < למעבר להסברים >

דוח שנתי מפורט: בנוסף לדוח השנתי המקוצר, ימתין לך בחשבונך האישי שבאתר האינטרנט, גם דוח שנתי מפורט, הכולל פרטים נוספים אודות חשבונותך בחברה.

במידה והינך חוסך במספר מסלולים באותו החשבון, הדוח המפורט יציג פרטי כל מסלול בנפרד.

דוח רבעוני: דוחות רבעוניים לא ישלחו יותר בדואר ישראל , אלא יוצגו גם הם בחשבונך האישי באתר האינטרנט.

דוחות רבעוניים יופקו רק בגין חשבונות בהם הופקדו כספים (או הועברו אליהם כספים) במהלך הרבעון הרלוונטי ו/או שיתרת החסכון הצבורה בחשבון שווה או עולה על 50 אלף ₪.

הדוחות השנתיים המקוצר והמפורט יוצגו בחשבונך האישי המקוון למשך 10 שנים לפחות.

שרות הודעות דואר אלקטרוני

עמית/ה יקר/ה

החל מחודש פברואר אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התרעה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבונך האישי המקוון שלך.

בהתאם להוראת משרד האוצר, אגף שוק ההון, מיום 23/07/2014 (חוזר גופים מוסדיים 2014-9-12) , החל בדוח השנתי לעמית בגין שנת 2014 נשלח לעמיתים בדואר דוח שנתי מקוצר בלבד.

הדוח מוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית ובנוסף מוצג בחשבון גם דוח שנתי מפורט.

מדי רבעון, החל מהרבעון הראשון לשנת 2015, מוצג בחשבון לעמיתים הזכאים, גם דוח רבעוני (למעט הרבעון האחרון בשנה אשר בגינו יוצג דוח שנתי – מפורט ומקוצר). הדוח הרבעוני, כמו הדוח השנתי המפורט, לא נשלח יותר אל העמיתים באמצעות הדואר.

כיוון שכך, חשוב לך מאד לבצע הצטרפות לשירות החדש אשר יאפשר לך לקבל התרעה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות בחשבונך האישי המקוון.

לתשומת ליבך – מתן הסכמתך להצטרפות לשירות תאפשר לחברה לשלוח אליך את ההתרעה לגבי הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר האלקטרוני, במקום משלוח הדוח בדואר.

עוד לידיעתך – ניתנת לך הזכות לחזור מהסכמתך בכל עת ולבקש לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.

במידה ואין ברשותך קוד משתמש וסיסמה לכניסה לחשבונך האישי ניתן לקבלם בכל אחד מסניפי הבנק לאומי .יש להצטייד בתעודת זהות.

לרשימת סניפי בנק לאומי לחץ כאן

כספים ללא דורש

החברה תפנה מעת לעת למרשם האוכלוסין במשרד הפנים ותקבל ממנו את המידע שהותר לה לקבל לפי כל דין, הדרוש לצורך איתור חשבונות עמיתים ולצורך איתור מוטבים בחשבונות אלה, בדרך, בתנאים ובמועדים שעליהם יורה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.